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需求下降 二月電視面板價格漲幅卻高于預期

2020-02-08 09:48:07 來源:第一財經

今年全球電視需求量預計將同比下降0.8%,預計液晶電視面板的價格二季度走勢將趨平穩。

群智咨詢2月7日發布的最新報告顯示,受新型冠狀病毒感染肺炎疫情影響,2020年2月液晶電視面板價格漲幅略高于預期,32英寸漲1美元,39.5、43、50英寸各漲2美元,55、65英寸各漲3美元。同時,群智咨詢預計,電視面板價格二季度將走勢趨穩,而疫情對手機面板價格影響有限。

受面板廠商自我產能調整以及整機廠積極備貨需求的帶動,今年一季度全球液晶電視面板供需趨于平衡。加之近期疫情爆發,恐怕會造成面板出貨延遲,短期內部分尺寸面板供需緊張的局勢維持。所以,今年1月主流尺寸面板價格全面上漲,預計2月價格維持上漲趨勢。

群智咨詢TV研究總監張虹向第一財經記者分析說,此次疫情將從面板供應、上游供應鏈、電視需求三個方面影響電視面板價格的走勢。

首先從面板供應看。京東方(000725.SZ)武漢10.5代線處于試產階段,受到人員復工、材料供應的影響,因為武漢延后復工、運輸以救援物資為主,所以預計一季度產能利用率低于預期,比原計劃產量降15%。該線以65英寸面板為主,未實現大規模交貨,沒對客戶帶來實質性影響。

同時,其它中國面板廠,受這次疫情影響,上游廠商復工推遲、材料短缺,這給面板廠出貨帶來一定的影響。群智咨詢預計,這次疫情將造成一季度電視面板出貨量減少100萬片。

其次從上游供應鏈看。湖北省聚集了很多PCB(印刷電路板)廠商,PCB廠商屬于人員密集型企業。根據群智咨詢調研,PCB短缺已給面板廠帶來影響。偏光片近年產能向中國大陸聚集,很多廠商在華東、華南,這兩個地區復工不早于2月10日,而且物流在疫情期間也沒有以前順暢。受多方因素影響,PCB、偏光片有供應短缺的風險。

第三是從需求看。下游模組廠和整機制造廠的聚集地區華東、華南,2月10日才復工,復工晚了7~10天,對電視整機產能帶來約十天的損失。不可忽視的是,疫情對終端需求的影響,春節零售普遍下滑,出行人員銳減,對線下銷售帶來非常大的拖累,短期內很難恢復到正常水平。群智咨詢預計,一季度中國電視需求量同比下降18%,全年電視出貨下降3.1%,在5100萬臺左右。

“如果2月10日復工,疫情對面板廠的影響相對有限,主要體現交貨延后??傮w而言,需求的風險大于供應的風險,今年全球電視需求量預計將同比下降0.8%。”張虹預計,受需求下滑影響,液晶電視面板的價格預計今年二季度環比將持平。

至于此次疫情對手機面板的影響,群智咨詢的總經理李亞琴向第一財經記者分析說,TCL科技(000100.SZ)旗下的華星光電武漢6代LTPS-LCD(液晶)面板生產線每月產能是5萬張基板,一季度產量預計下滑一半,對一季度LTPS行業產量減少的影響在10%以內,且一季度本來就是手機業淡季,其它手機面板廠沒有滿產,所以其它面板廠將從中受益,而該產線的重點客戶是華為、小米等。另外,華星光電武漢6代AMOLED面板生產線由于剛剛投產,仍然處于量產爬坡階段,所以對行業影響不大。

深天馬(000050.SZ)在武漢有一條4.5代LCD面板生產線和一條6代AMOLED面板生產線,其4.5代線主要生產車載、工控產品,目前運轉正常;其6代AMOLED線每月產量不到5000片基板,沒有大量客戶,現在維持運營。所以,預計這次疫情對深天馬影響不大。

其它手機面板產業鏈上的企業,大部分推遲復工,材料運輸因物流管控而效率降低,供應鏈的供貨受到影響。目前,面板廠用安全庫存在生產,大部分工廠沒有因為材料而停工。如果2月10日復工,工人到崗,材料到位,大家擔心的大面積顯示面板缺貨的問題將迎刃而解。

李亞琴預計,手機需求將受疫情影響而下降,去年中國手機市場下滑12%至3.7億臺,全球手機市場也下滑至13.4億臺。預計2020年一季度,中國手機市場銷量同比下滑28%,二季度同比下滑12%。疫情使5G基站建設、5G手機發布延后,5G的驅動力要到今年下半年才會體現。

談及手機面板價格走勢,群智咨詢資深分析師吳淑園說,春節國內線上線下手機銷量同比大幅下滑,因此,面板的供應端與需求端都有下滑。武漢2月14日復工,主要觀察模組與整機廠的復工情況。預計今年Asi-LCD手機屏價格還會持續下滑;LTPS-LCD手機屏的價格穩中略降,2月底、3月初價格會持穩;剛性OLED手機屏價格持平,柔性OLED手機屏分不同形態而有不同價格,價格比較平穩。

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